¿Listo para que tu equipo empiece a usar Lyvio? Agregar agentes es súper fácil y solo te tomará un par de minutos. Te mostramos cómo hacerlo.
¿Qué es un Agente?
Los agentes son los miembros de tu equipo que podrán ver y responder conversaciones en Lyvio. Pueden ser de soporte, ventas, o cualquier persona que necesite gestionar chats con clientes.
Agregar un Nuevo Agente
Accede a la Configuración de Agentes
Desde tu panel de Lyvio, haz clic en Ajustes en el menú lateral izquierdo. Luego selecciona Agentes en el submenú. Aquí verás la lista de todos los agentes de tu cuenta (por ahora probablemente solo estés tú).
Invita a tu Agente
Haz clic en el botón Agregar agente (normalmente está en la esquina superior derecha). Se abrirá un formulario donde deberás completar:
Nombre completo: El nombre de la persona que vas a invitar.
Correo electrónico: La dirección de email donde recibirá la invitación. Asegúrate de que sea correcta.
Rol: Aquí defines qué puede hacer esta persona:
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Agente: Puede ver y responder conversaciones, pero no puede modificar configuraciones de la cuenta
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Administrador: Tiene acceso completo para configurar bandejas, agregar más agentes, cambiar ajustes, etc.
💡 Tip: Si es tu primer agente y no estás seguro, empieza con el rol de "Agente". Siempre puedes cambiarlo después.
Haz clic en Enviar invitación y listo. Tu compañero recibirá un email con instrucciones para acceder.
¿Qué Pasa Después?
Tu agente recibirá un correo electrónico de invitación con un enlace. Al hacer clic, podrá:
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Crear su contraseña
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Acceder a Lyvio
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Ver las bandejas de entrada asignadas
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Empezar a responder conversaciones
Por defecto, los agentes nuevos no tienen acceso a ninguna bandeja de entrada específica hasta que tú los asignes.
Asignar el Agente a una Bandeja de Entrada
Una vez que tu agente haya aceptado la invitación, necesitas asignarlo a las bandejas donde trabajará:
Ve a Ajustes → Entradas y selecciona la bandeja de entrada donde quieres que trabaje (por ejemplo, tu bandeja de WhatsApp).
Dentro de la configuración de esa bandeja, busca la sección Agentes o Miembros. Haz clic en Agregar agentes, selecciona a la persona de la lista y confirma.
¡Listo! Ahora tu agente podrá ver y responder las conversaciones de esa bandeja.
Gestionar tus Agentes
Cambiar el rol de un agente
Si necesitas darle más permisos a alguien (o quitárselos), ve a Ajustes → Agentes, haz clic en el agente que quieres modificar y cambia su rol de "Agente" a "Administrador" o viceversa.
Desactivar un agente
Si alguien deja el equipo, puedes desactivar su acceso. Ve a Ajustes → Agentes, busca al agente y haz clic en Desactivar o en el ícono de eliminar. Esto revocará su acceso inmediatamente sin borrar el historial de sus conversaciones.
Reenviar una invitación
Si tu agente no recibió el email o el link expiró, simplemente ve a Ajustes → Agentes, busca la invitación pendiente y haz clic en Reenviar invitación.
Consejos Rápidos
Usa roles sabiamente. No todos necesitan ser administradores. Dale a cada persona solo los permisos que necesita para hacer su trabajo.
Asigna agentes según su área. Si tienes un equipo de ventas y otro de soporte, créales bandejas separadas y asigna cada agente a su bandeja correspondiente.
Comunícate con tu equipo. Antes de invitar a alguien, cuéntale que recibirá un email de Lyvio para que no lo confunda con spam.
Revisa los agentes activos regularmente. Mantén tu lista actualizada y desactiva cuentas de personas que ya no trabajan contigo.
¡Eso es todo! Ahora tu equipo puede empezar a colaborar en Lyvio. Si necesitas agregar más agentes, solo repite el proceso. Fácil, ¿verdad? 😊